Hoe activeer en stel je familieaccounts in
Geschatte leestijd: 4 minuten
Van toepassing op: Pro
Korte samenvatting
Met familieaccounts kan één persoon meerdere familieleden beheren binnen één account.
Dit is handig wanneer een ouder wil boeken, een abonnement wil kopen of een rittenkaart wil aanschaffen voor kinderen zonder aparte accounts te moeten aanmaken.
Het is ook handig voor koppels of partners die aankopen en automatische incasso-betalingen via één account of bankrekening willen afschrijven.
Waarom dit belangrijk is
Familieaccounts maken het boeken eenvoudiger voor families. In plaats van aparte accounts te maken voor elk familielid kan één hoofd account boekingen en aankopen voor meerdere personen beheren.
Dit vermindert administratief werk en maakt het voor families eenvoudiger om deel te nemen aan je activiteiten wanneer zij slechts één e-mailadres gebruiken.
Stap voor stap instructies
Stap 1: Activeer familieaccounts: Ga naar Mijn bedrijf > Instellingen > Klanten > Familieaccounts
– Kies of klanten familieleden aan hun account kunnen toevoegen. Je kunt dit optioneel of verplicht instellen afhankelijk van hoe je je bedrijfsstructuur wilt opzetten.
Stap 2: Stel de zichtbaarheid van familieleden in in de klantenlijst: Ga naar Mijn bedrijf > Instellingen > Klanten > Familieaccounts
– Bepaal of familieleden als individuele klanten zichtbaar moeten zijn in je klantenlijst of alleen onder het hoofd-account worden weergegeven.
Stap 3: Om je instellingen op te slaan: Ga naar Mijn bedrijf > Instellingen > Klanten > Familieaccounts.
– Sla je instellingen op om familieaccounts te activeren voor je klanten.
Goed om te weten
Gebruik familieaccounts wanneer klanten vaak boeken voor kinderen of andere familieleden.
Deze instelling werkt ook goed voor koppels die boekingen en betalingen via één account willen beheren terwijl activiteiten nog steeds voor verschillende deelnemers worden geregistreerd.
Tips
Leg in je onboarding of welkomstmail kort uit hoe klanten familieleden kunnen toevoegen zodat zij de functie direct correct gebruiken.
Controleer of familieleden zichtbaar moeten zijn in je klantenlijst wanneer je aanwezigheid of rapportages per deelnemer wilt bijhouden.
Test de functionaliteit met een testaccount zodat je precies ziet hoe boekingen en aankopen voor meerdere familieleden worden weergegeven.
Veelgestelde vragen
Krijgen familieleden een eigen login account?
– Nee. Familieleden zijn gekoppeld aan het hoofd-account en krijgen geen aparte login.
Kan een klant meerdere familieleden toevoegen?
– Ja. Klanten kunnen meerdere familieleden toevoegen wanneer deze functie is ingeschakeld.
Kunnen familieleden zichtbaar zijn in de klantenlijst?
– Ja. Je kunt instellen of familieleden individueel in de klantenlijst verschijnen of alleen onder het hoofd-account.
Kunnen familieleden één product delen?
– Nee. Elk product is gekoppeld aan één persoon en kan niet automatisch gedeeld worden tussen familieleden.
Als je meer wilt weten over onze Pro-, Premium- of Add-Ons, kun je een e-mail sturen naar support@trainin.com.
Vergelijkbare artikelen
– Hoe stel je in welke informatie je standaard van klanten wilt verzamelen
– Hoe maak je een abonnement aan
– Hoe kun je handmatig klanten toevoegen aan je omgeving
– Hoe geef je een gebruiker toegang om het account van een andere gebruiker te beheren (Familieaccounts)
– Trainin Quick Start Hub – Van nul naar live