Hoe je kortingsregels aanmaakt en gebruikt

Hoe je kortingsregels aanmaakt en gebruikt
Estimated Reading Time: 4 minuten
Applies to: Pro & Premium

Korte samenvatting

Kortingsregels zijn interne kortingen die geautoriseerde medewerkers kunnen toepassen op specifieke producten of facturen van klanten.
Deze regels worden gebruikt voor terugkerende of lange termijn prijsafspraken, zoals familiekortingen, bedrijfspartnerschappen of loyaliteitskortingen. Zodra toegepast, blijft de korting actief totdat deze wordt verwijderd.

Waarom dit belangrijk is

Kortingsregels helpen je om prijzen consistent te houden voor specifieke klanten zonder elke keer handmatig de prijs te wijzigen.
Dit vermindert facturatie fouten, bespaart tijd voor medewerkers en houdt je prijsstructuur georganiseerd binnen je bedrijf.

Stap voor stap instructies

Step 1: Open de instellingen voor kortingsregels: Mijn Bedrijf > Producten > ‘Meer’ > Kortingsregels
– Hier maak en beheer je alle interne kortingsregels.

Step 2: Maak en configureer een nieuwe kortingsregel: Kortingsregels > Nieuwe Kortingsregel
– Begin met het aanmaken van een nieuwe regel voor een specifiek type korting.
– Voer een duidelijke naam in zoals "familiekorting", "bedrijfs korting" of "loyale klant korting", en definieer het kortingspercentage. De naam helpt medewerkers om de juiste regel te herkennen bij het toewijzen.

Step 4: Wijs de kortingsregel toe bij het toewijzen van een Product aan een klant: Klanten > Klantprofiel > Product toewijzen > Selecteer product > Selecteer kortingsregel
– Kies de juiste kortingsregel tijdens het toewijzen van het product zodat de kortingsprijs automatisch wordt toegepast.

Step 5: Voeg een kortingsregel toe of wijzig deze bij een bestaand Product: Klanten > Klantprofiel > Producten > Selecteer product > ‘Wijzig’ of drie puntjes > ‘Tarief & btw wijzigen’ > Selecteer kortingsregel > Opslaan
– Gebruik dit wanneer een klant al een product heeft en je de kortingsregel wilt toepassen of bijwerken voor toekomstige betalingen.

Belangrijk: Kortingsregels zijn van toepassing op terugkerende betalingen totdat de regel wordt verwijderd. Ze kunnen alleen worden toegepast door geautoriseerde medewerkers en zijn niet beschikbaar tijdens het afrekenen door klanten in de shop.

Goed om te weten

Gebruik kortingsregels voor interne prijsafspraken die over tijd actief moeten blijven, zoals familietarieven, medewerkers tarieven, zakelijke partnerschappen of loyaliteitskortingen.

Tips

• Gebruik duidelijke namen voor elke kortingsregel zodat medewerkers snel de juiste kunnen kiezen

• Controleer actieve kortingsregels regelmatig om ervoor te zorgen dat verouderde kortingen worden verwijderd

• Gebruik kortingsregels in plaats van handmatige prijswijzigingen wanneer de korting door moet lopen in toekomstige betalingen

Veelgestelde vragen

Kan ik een kortingsregel toepassen in de Shop?
– Nee. Kortingsregels kunnen alleen door medewerkers worden toegepast bij het toewijzen van producten of het maken van facturen.

Kan ik een kortingsregel later verwijderen?
– Ja. Je kunt het product van de klant openen en de kortingsregel op elk moment verwijderen of wijzigen.

Kan ik de prijs handmatig wijzigen in plaats van een kortingsregel te gebruiken?
– Ja. Medewerkers kunnen de prijs van een product van een klant handmatig aanpassen indien nodig.

Kan ik kortingsregels gebruiken voor terugkerende kortingen?
– Ja. Kortingsregels zijn ontworpen voor terugkerende of doorlopende kortingen totdat ze worden verwijderd.

Als je meer wilt weten over Pro, Premium of Add-Ons, stuur ons een e-mail via support@trainin.com.

Vergelijkbare artikelen