Hoe kan je handmatig klanten toevoegen aan je omgeving
Geschatte leestijd: 2 minuten
Van toepassing op: Alle
Korte samenvatting
Je kunt handmatig een nieuwe klant toevoegen aan je omgeving wanneer iemand zich buiten de app aanmeldt of wanneer je een account namens hen wilt aanmaken.
Dit stelt je in staat om snel nieuwe klanten te registreren en direct producten toe te wijzen zoals abonnementen of rittenkaarten.
Waarom dit belangrijk is
Door klanten handmatig toe te voegen kun je een account voor hun aanmaken, zelfs als zij zich niet via de klantenapp hebben geregistreerd.
Het maakt het ook mogelijk om een klantaccount al vóór hun eerste bezoek voor te bereiden, zodat je producten kunt toewijzen, boekingen kunt volgen en hun activiteiten vanaf het begin kunt beheren.
Stap voor stap instructies
Stap 1: Begin met het aanmaken van een nieuwe klant: Klanten > Nieuwe klant of + icoon (links boven) > Nieuwe klant
– Je kunt een klant op twee manieren aanmaken, afhankelijk van waar je je in de omgeving bevindt.
Stap 2: Voer de vereiste klantinformatie in
– Voeg het e-mailadres en de volledige naam van de klant toe om het account aan te maken. Deze velden zijn verplicht.
Stap 3: Voeg indien nodig extra informatie toe: Meer details
– Gebruik de optionele velden om informatie toe te voegen zoals adresgegevens, bedrijfsinformatie, nood contactgegevens of bankgegevens wanneer dit relevant is.
Stap 4: Configureer optionele klant instellingen
– Bepaal of de klant een login account moet hebben, e-mailmeldingen moet ontvangen of een inschrijfkosten moet betalen, afhankelijk van jouw instellingen.
Stap 5: Wijs indien nodig een product toe: Product toewijzen
– Je kunt direct een abonnement of rittenkaart aan de klant toewijzen tijdens het aanmaken van het account als zij al een product hebben gekocht.
Stap 6: Maak het klantaccount aan: Klant aanmaken
– Bevestig de informatie en maak het account aan zodat de klant wordt toegevoegd aan je omgeving.
Stap 7: Automatische welkomstmail wordt verzonden
– Zodra het account is aangemaakt, ontvangt de klant automatisch een welkomstmail met login informatie en een link naar de klantomgeving.
Goed om te weten
Gebruik altijd het juiste e-mailadres van de klant bij het aanmaken van het account. Zo ontvangt de klant de welkomstmail en kan hij of zij zonder problemen toegang krijgen tot de klantomgeving.
Tips
Gebruik de optionele informatievelden om de Bedrijfsgegevens schuifje te activeren wanneer je met zakelijke klanten werkt. Hiermee kun je bedrijfsinformatie toevoegen zodat facturen en betalingsgegevens correct blijven.
Als de klant de app moet gebruiken om boekingen te beheren, zorg er dan voor dat de loginaccount optie is ingeschakeld bij het aanmaken van het profiel.
Als je familie accounts gebruikt, klik dan op Familielid toevoegen om extra velden te openen en een familielid te koppelen aan het hoofdaccount dat de boekingen beheert.
Veelgestelde vragen
Ontvangt de klant automatisch login informatie?
– Ja, zodra het klant account is aangemaakt, stuurt het systeem automatisch een welkomstmail met login-instructies en een link naar de client portal.
Kan ik betalingen instellen voor een bedrijf in plaats van een individuele klant?
– Ja, wanneer je een klantprofiel aanmaakt of bewerkt kun je de bedrijfsgegevens schuifje activeren en bedrijfsinformatie toevoegen. Hierdoor kunnen facturen en betalingen aan het bedrijf worden uitgegeven in plaats van aan de individuele klant.
Kan ik een product toewijzen tijdens het aanmaken van een klant?
– Ja, je kunt een abonnement of rittenkaart direct toewijzen tijdens het aanmaken van de klant of later vanuit het klantprofiel.
Wat als de klant de welkomstmail niet ontvangt?
– Controleer of het e-mailadres correct is ingevoerd en controleer of de e-mail niet in de spamfolder terecht is gekomen. Als het e-mailadres correct is, kan de klant altijd een nieuw wachtwoord aanvragen via de loginpagina.
Als je meerdere klanten tegelijk wilt laten aanmelden of het aanmeldproces wilt automatiseren, kunnen klanten zich ook zelf registreren via de client app.
Vergelijkbare artikelen
– Hoe je een product toewijst aan een klant
– Hoe je klantgroepen aanmaakt
– Hoe je een gebruiker toestemming geeft om het account van een andere gebruiker te beheren (Familie accounts)
– Hoe je handmatig producten toewijst aan je klanten
– Hoe je klanten handmatig boekt op geplande activiteiten
– Trainin Quick Start Hub – Van nul naar live