Hoe wijzig je een geplande betaling (order)

Hoe je een geplande betaling (order) bewerkt
Geschatte leestijd: 3 minuten
Van toepassing op: Alle abonnementen

Korte samenvatting

Een geplande betaling (order) is een geplande betaling die in de toekomst wordt geïncasseerd voor het abonnement van een klant. Je kunt een geplande betaling bewerken om de betaaldatum, het bedrag of de order periode (facturatie periode) aan te passen voordat de betaling wordt verwerkt.

Waarom dit belangrijk is

Het aanpassen van geplande betalingen stelt je in staat om facturatiegegevens te corrigeren zonder het abonnement van de klant zelf te wijzigen.

Je kunt bijvoorbeeld het bedrag aanpassen, de facturatieperiode wijzigen of de betaaldatum verplaatsen op basis van een klantverzoek of administratieve correctie.

Stap voor stap instructies

Stap 1:

Optie 1: Bewerk een geplande betaling vanuit het financieel overzicht: Financiën > Gepland > 3 puntjes > Wijzig betaling
 – Deze methode stelt je in staat om snel elke geplande betaling te wijzigen vanuit het globale overzicht van geplande betalingen.

Optie 2: Bewerk een geplande betaling vanuit het klantbetalingen tabblad: Klanten > Selecteer klant > Betalingen > Selecteer de 3 puntjes naast de betaling > Wijzig betaling
 – Deze methode is handig wanneer je de betaalgeschiedenis van een klant bekijkt en een specifieke aankomende betaling wilt aanpassen.

Optie 3: Bewerk een geplande betaling direct vanuit het abonnement van de klant: Klanten > Selecteer klant > Producten > Open abonnement > Betalingen > Opties > Wijzig betaling
 – Dit overzicht toont betalingen die gekoppeld zijn aan een specifiek abonnement, waardoor het eenvoudiger is om facturatie met betrekking tot dat product te beheren.

Stap 2: Sla de wijzigingen op: Betaling bewerken > Selecteer de details om te updaten (Betaaldatum (orderdatum), Periode, Prijs voor de betaling (order)) > Opslaan
 – Bevestig de wijzigingen zodat de aangepaste betalingsgegevens worden toegepast op de geplande betaling.

Goed om te weten

Wanneer je een geplande betaling wijzigt, controleer altijd of de facturatieperiode overeenkomt met de abonnementsperiode om gaten of overlappingen in de facturatie te voorkomen.

Tips

• Als je de geplande betaling niet ziet in het abonnement dat je wilt aanpassen (Optie 3), kun je deze handmatig aanmaken met de knop om de volgende betaling te plannen.

Veelgestelde vragen

 Waar wordt de betaaldatum voor gebruikt?
 – De betaaldatum bepaalt wanneer de betaling wordt verwerkt of geïncasseerd bij de klant.

Wat is de orderperiode?
 – De orderperiode definieert de periode die door de betaling wordt gedekt, inclusief een start- en einddatum voor de abonnementsfacturatiecyclus.

Kan ik een geplande betaling bewerken nadat deze is verwerkt?
 – Nee. Zodra een betaling is voltooid, kan deze niet meer worden aangepast.

Zal het bewerken van een geplande betaling de abonnementsprijs wijzigen?
 – Nee. De wijziging heeft alleen invloed op die specifieke geplande betaling en wijzigt het abonnement zelf niet.

Als je vaak geplande betalingen moet aanpassen, kan het helpen om je instellingen rondom abonnementen te herzien om handmatige correcties te verminderen.

Vergelijkbare artikelen