Hoe exporteer je financiële rapporten voor boekhouding
Geschatte leestijd: 3 minuten
Van toepassing op: Alle abonnementen
Korte samenvatting
Trainin biedt meerdere exportopties om je boekhouding te ondersteunen. Je kunt gedetailleerde verkoopgegevens exporteren, alle facturen downloaden of financiële overzichten genereren voor een specifieke rapportageperiode.
Waarom dit belangrijk is
Toegang tot nauwkeurige financiële exports helpt je om je boekhouding georganiseerd te houden en maakt het eenvoudiger om financiële gegevens te delen met je accountant. Afhankelijk van het detailniveau dat nodig is, kun je kiezen tussen gedetailleerde transacties of samengevatte financiële rapporten.
Stap voor stap instructies
Stap 1: Exporteer gedetailleerde verkooptransacties: Financiën > Sales
– Gebruik de exportoptie om een gedetailleerd overzicht van individuele verkoopitems te downloaden. Deze export geeft een gedetailleerde uitsplitsing van producten, betalingen en transacties.
Stap 2: Exporteer alle facturen voor boekhouding: Financiën > Facturen
– Exporteer je facturen in Excel-, CSV- of PDF-formaat om ze te delen met je accountant of op te slaan in je financiële administratie.
Stap 3: Genereer financiële overzichten voor rapportageperiodes: Rapportage
– Gebruik de rapportagesectie om financiële overzichten te bekijken en exporteren voor maandelijkse, kwartaal- of aangepaste datumbereiken.
Stap 4: Controleer btw-rapportage indien nodig: Rapportage > Financiële rapporten
– Deze sectie geeft een overzicht van btw-bedragen voor de geselecteerde periode, wat helpt bij het voorbereiden van je belastingaangifte.
Goed om te weten
Kies het exporttype dat aansluit bij het detailniveau dat je accountant nodig heeft. Gedetailleerde exports via Financiën > Verkoop zijn geschikt voor transactieniveau-analyse, terwijl rapporten via Rapportage beter geschikt zijn voor periodegebonden financiële overzichten.
Bekijk gedetailleerde transacties via Financiën > Verkoop
Download facturen via Financiën > Facturen
Genereer periodegebonden financiële rapporten via Rapportage
Tips
Exporteer financiële gegevens regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) om je boekhouding up-to-date te houden
Gebruik Financiën > Facturen wanneer je accountant de officiële factuurdocumenten nodig heeft
Gebruik Rapportage bij het voorbereiden van kwartaal- of jaaroverzichten
Werk je met een externe accountant, dan kun je deze toevoegen als medewerker zodat zij zelf rapporten kunnen inzien en exporteren: Ga naar Instellingen > Personeel. Deze optie is beschikbaar in Pro en Premium
Veelgestelde vragen
Welke export moet ik naar mijn accountant sturen?
– Dit hangt af van het benodigde detailniveau:
Financiën > Sales biedt gedetailleerde transactiedata.
Financiën > Facturen exporteert volledige factuurgegevens.
Rapporten biedt samengevatte financiële rapporten voor een geselecteerde periode.
Kan ik facturen in verschillende formaten exporteren?
– Ja. In Financiën > Facturen kun je facturen exporteren in Excel-, CSV- of PDF-formaat.
Kan ik financiële overzichten per kwartaal of maand exporteren?
– Ja. In de Rapporten sectie kun je rapporten genereren voor maandelijkse, kwartaal- of aangepaste periodes.
Vergelijkbare artikelen
– Hoe bekijk je financiële inzichten met rapporten
– Hoe beheer je mislukte online en automatische incasso betalingen