So führst du ein Upgrade oder Downgrade einer Mitgliedschaft eines Kunden durch

So führst du ein Upgrade oder Downgrade einer Mitgliedschaft eines Kunden durch
Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten
Gilt für: Alle Tarife

Kurzzusammenfassung

Du kannst die Mitgliedschaft eines Kunden direkt über dessen Profil upgraden oder downgraden. Dadurch kannst du die Mitgliedschaft anpassen, während Abrechnung, Credits und der Verlauf vollständig erhalten bleiben.

Warum das wichtig ist

Kunden möchten ihre Trainingshäufigkeit im Laufe der Zeit häufig ändern. Durch das Aktualisieren der Mitgliedschaft wird sichergestellt, dass sie korrekt abgerechnet werden, die richtige Anzahl an Credits erhalten und ihre Buchungen ohne Unterbrechung fortsetzen können.

Ein Upgrade oder Downgrade ist nur bei einer laufenden Mitgliedschaft ohne festes Enddatum möglich. Hat die Mitgliedschaft ein festes Enddatum, solltest du stattdessen die aktuelle Mitgliedschaft beenden und eine neue zuweisen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Kundenprofil öffnen: Kunden > Kunden auswählen
– Öffne das Profil des Kunden, dessen Mitgliedschaft du ändern möchtest.

Schritt 2: Produkte des Kunden öffnen: Produkte
– Klicke auf den Reiter Produkte, um die aktiven Produkte des Kunden anzuzeigen.

Schritt 3: Mitgliedschaft auswählen
– Wähle die Mitgliedschaft aus, die du upgraden oder downgraden möchtest.

Schritt 4: Upgrade oder Downgrade starten: Produktübersicht > Upgrade/Downgrade
– Klicke auf Upgrade/Downgrade, um den Vorgang zu starten.

Schritt 5: Neue Mitgliedschaft auswählen: Upgrade/Downgrade > Mitgliedschaft
– Wähle im Dropdown-Menü die neue Mitgliedschaft aus.

Schritt 6: Zeitpunkt der Änderung festlegen: Upgrade/Downgrade > Einstellungen
– Lege fest, ob die Mitgliedschaft sofort oder zum nächsten Zahlungstermin (Abrechnungszyklus) geändert werden soll.

Schritt 7: Änderung bestätigen: Speichern
– Klicke auf Speichern, um die Änderung der Mitgliedschaft zu übernehmen.

Schritt 8: Zahlungsdifferenz festlegen
– Wenn die Mitgliedschaft während eines laufenden Abrechnungszeitraums geändert wird, prüfe, ob der Kunde einen zusätzlichen Betrag zahlen muss oder eine Gutschrift erhalten soll. Du kannst die nächste geplante Zahlung entsprechend anpassen oder eine separate Rechnung erstellen.

Best Practice

Bei einem Upgrade oder Downgrade einer Mitgliedschaft werden der nächste Zahlungstermin sowie das Mindestvertragsende automatisch auf die neue Mitgliedschaft übernommen.

Wenn du den Zahlungstermin oder die Vertragslaufzeit ändern möchtest, beende stattdessen die aktuelle Mitgliedschaft und weise eine neue zu.

Dies gilt auch für Mitgliedschaften mit einem festen Enddatum.

Pro-Tipps

Wenn du eine Mitgliedschaft sofort upgradest, kannst du die nächste geplante Zahlung anpassen, um den zusätzlichen Zeitraum seit Beginn des Upgrades zu berechnen.
Weitere Informationen findest du im Artikel zum Bearbeiten geplanter Zahlungen.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit dem nächsten Zahlungstermin und dem Vertragsende?
– Der nächste Zahlungstermin und das Mindestvertragsende werden auf die neue Mitgliedschaft übernommen.

Was passiert, wenn die aktuelle Mitgliedschaft kostenlos ist?
– Ist die aktuelle Mitgliedschaft kostenlos, bleibt auch die neue Mitgliedschaft kostenlos.

Was passiert mit zukünftigen Buchungen, die mit der bisherigen Mitgliedschaft vorgenommen wurden?
– Bereits geplante Buchungen bleiben bestehen.

Was passiert, wenn zukünftige Buchungen nicht zur neuen Mitgliedschaft passen?
– Diese Buchungen bleiben mit offenen Credits bestehen. Du kannst die Buchungen stornieren oder ihnen im Reiter Buchungen ein anderes passendes Produkt zuweisen.