Fase 5: Configuración de Clientes / Miembros

Fase 5: Configuración de Clientes / Miembros
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Se aplica a: Todos los planes

Resumen rápido

Prepara a tus clientes o miembros actuales para empezar a utilizar Trainin. Es importante informarles antes de realizar el cambio. También es recomendable recopilar previamente toda la información necesaria de los clientes. Después podrás añadirlos al sistema para que empiecen a utilizar sus cuentas. Esta fase garantiza que tus clientes actuales estén preparados para utilizar Trainin y reservar sesiones por sí mismos.

Por qué es importante

Los clientes deben estar registrados en la plataforma antes de poder comprar Productos, recibir Créditos o reservar Actividades. Al añadir o importar a tus clientes con antelación, garantizas una transición fluida a Trainin y permites que empiecen a utilizar el sistema de reservas en cuanto tu plataforma esté en funcionamiento.

Nota: Incluso si eres un negocio nuevo y todavía no tienes una base de clientes, esta fase incluye pasos importantes para configurar correctamente tu portal.

Objetivo de esta fase

La Fase 5 garantiza que tus clientes actuales queden registrados en Trainin.

En esta fase crearás o importarás los perfiles de tus clientes para que puedan acceder a sus cuentas y conservar sus datos y cualquier Producto que ya tengan asignado. También puedes organizar a tus clientes en grupos de clientes (PRO +), crear cuentas familiares (PRO +) o configurar los datos de empresa para las facturas.

Si tienes un gran número de clientes o miembros y deseas coordinar con nosotros la mejor forma de realizar la migración, ponte en contacto con nosotros a través de support@trainin.com.

¿En qué fase estoy ahora?

Completado

Fase 1 — Configuración de la empresa y de los pagos
Fase 2 — Personal y entrenadores
Fase 3 — Configuración de Productos y Actividades
Fase 4 — Configuración de la planificación y del horario (Agenda)

Fase actual

Fase 5 — Configuración de Clientes

Próximamente

Fase 6 — Comprobaciones finales
Fase 7 — Puesta en marcha

Instrucciones paso a paso

8 - Añade a tus clientes: Registra a tus clientes en Trainin para que puedan acceder a su cuenta y reservar sesiones. Si vas a utilizar Trainin sin una base de clientes existente o prefieres que los usuarios creen sus propias cuentas, también puedes compartir con ellos el enlace para clientes (Mi empresa > Configuración > App y portal > App y portal para clientes). Este es el enlace a tu propio entorno para clientes. (https://mi-portal.trainin.app)

Objetivo: Este paso se centra en crear perfiles de clientes y organizar la información de tus clientes.

– Cómo personalizar el correo electrónicos de bienvenida (correo de activación para tus clientes)
– Cómo configurar las notificaciones y los mensajes para tus clientes
– Cómo activar los correos electrónicos automáticos de seguimiento (PRO y Premium)
– Cómo permitir que un usuario gestione la cuenta de otro usuario (Cuentas familiares) (PRO y Premium)
– Cómo añadir clientes manualmente a tu entorno Consulta las notas de Buenas prácticas antes de este paso.
– Cómo crear grupos de clientes (PRO y Premium)

Buenas prácticas

Informa a tus clientes actuales varias semanas antes de cambiar a un nuevo sistema de reservas.

Comunícales que recibirán un correo electrónico de bienvenida con sus datos de acceso o un enlace para crear su cuenta una vez que tu plataforma esté en funcionamiento.

Ten en cuenta que, si añades clientes manualmente, es posible que reciban inmediatamente el correo electrónico de bienvenida. Si prefieres esperar hasta que tu sistema haya sido completamente probado (Fase 6), añade los clientes manualmente después de las pruebas o desactiva las notificaciones al añadirlos (Nuevo cliente > Más datos) desmarcando las opciones Crear cuenta de acceso y Enviar notificaciones. De esta forma, el cliente no recibirá ninguna comunicación, pero podrás añadir su información, asignarle Productos o inscribirlo en Actividades.

Si has añadido a los clientes sin crear una cuenta de acceso o sin enviar notificaciones, o si nosotros hemos importado los clientes utilizando el documento de importación, podemos ayudarte a enviar el correo electrónico de bienvenida para que todos los clientes lo reciban al mismo tiempo.

Consejos

Comprueba las direcciones de correo electrónico de tus clientes antes de enviar los correos de bienvenida para evitar problemas de activación de la cuenta o de inicio de sesión.

Organiza a tus clientes en grupos si deseas enviar comunicaciones o boletines específicos mediante las herramientas de marketing, o si quieres ofrecer determinados Productos únicamente a un grupo concreto (PRO y Premium).

Preguntas frecuentes

¿Los clientes deben crear su propia cuenta?
– Sí. Los clientes pueden crear su propia cuenta desde la página de inicio de sesión de la App para clientes. También pueden comprar un Producto directamente desde tu sitio web o mediante un enlace directo al Producto. Si lo prefieres, también puedes crear los perfiles manualmente para que tengan acceso inmediato sin realizar pasos adicionales.

¿Pueden los clientes gestionar varias cuentas?
– Sí. Con las Cuentas familiares, un usuario puede gestionar las reservas y compras de otros usuarios utilizando una única dirección de correo electrónico.