Cómo configurar la información que recopilas de los clientes por defecto

Cómo configurar la información que recopilas de los clientes por defecto
Tiempo estimado de lectura: 7 minutos
Aplica a: Todos los planes

Resumen rápido

Puedes controlar qué información deben proporcionar los clientes cuando crean una cuenta.

Por defecto, solo se requieren Nombre, Apellidos y Email. Todos los demás campos pueden configurarse según la información que tu negocio necesite recopilar.

Por qué es importante

Si solicitas demasiada información, algunos clientes pueden abandonar el proceso antes de completar la compra de una membresía, paquete de crédito o producto.

Si solicitas muy poca información, podrías perder datos importantes necesarios para comunicación, facturación, seguridad o reportes.

Ajustar estos ajustes te permite equilibrar un proceso de registro rápido con la recopilación de la información que tu negocio realmente necesita.

Instrucciones paso a paso

Paso 1: Ir a la configuración de clientes: Ir a Mi empresa > Ajustes > Clientes
– Esta sección te permite controlar qué información deben proporcionar los clientes cuando crean una cuenta.

Paso 2: Revisar la información obligatoria por defecto
– Por defecto, los campos Nombre, Apellidos y Correo Electrónico son obligatorios para todas las cuentas de clientes.

Paso 3: Configurar los campos adicionales de información del cliente
– Decide qué campos adicionales deben ser obligatorios, opcionales u ocultos cuando los clientes crean una cuenta. Estos pueden incluir datos de contacto, información personal, dirección, cómo encontraron tu empresa u otros campos de registro.

Paso 4: Configurar funciones opcionales de cuenta
– También puedes activar funciones adicionales como cuentas familiares, selección de ubicación o permitir que los clientes reserven sin crear una cuenta.

Paso 5: Guardar tus ajustes
– Guarda los cambios para aplicar los nuevos requisitos de registro a todos los clientes nuevos.

Mejores prácticas

Solicita únicamente la información realmente necesaria durante el registro.

Un proceso de registro más corto reduce fricción y aumenta la probabilidad de que los clientes completen la creación de su cuenta y realicen una compra.

Consejos extra

Revisa periódicamente los campos que solicitas a los clientes, especialmente si cambian tus procesos de facturación, comunicación o gestión de reservas.

También es recomendable probar el proceso de registro como cliente para asegurarte de que la experiencia sea clara y rápida.

Preguntas comunes

¿Qué campos son obligatorios por defecto?
– Solo Nombre, Apellidos y Email son obligatorios por defecto.

¿Puedo solicitar información adicional a los clientes?
– Sí. Puedes configurar campos adicionales como número de teléfono, dirección u otros datos según las necesidades de tu negocio.

¿Los clientes deben proporcionar su dirección para los pagos?
– Sí. Cuando un cliente realiza una compra con pago, los datos de dirección son necesarios para la facturación y el procesamiento del pago.

¿Puedo cambiar estos ajustes más adelante?
– Sí. Puedes actualizar estos ajustes en cualquier momento. Los cambios se aplicarán a los nuevos registros de clientes.

Si quieres saber más sobre nuestros planes Pro, Premium o Complementos, envíanos un correo a support@trainin.com.