Hoe je handmatig producten toewijst aan je klanten
Geschatte leestijd: 5 minuten
Van toepassing op: Alle abonnementen
Korte samenvatting
Je kunt handmatig een product toewijzen aan een klant vanuit het klantprofiel.
Hierdoor kan je een abonnement, rittenkaart of losse sessie handmatig activeren en bepalen hoe en wanneer de klant moet betalen.
Waarom dit belangrijk is
Het handmatig toewijzen van producten geeft je volledige controle bij het onboarden van klanten, het corrigeren van betalingen of het activeren van diensten buiten de shop om.
Het stelt je ook in staat om prijzen aan te passen, betalingen te plannen en te bepalen wanneer het product actief wordt.
Stap voor stap instructies
Stap 1: Open het klantprofiel: Klanten > Selecteer klant
– Open het klantaccount waar je het product aan wilt toewijzen.
Stap 2: Start met het toewijzen van een Product: Klantprofiel > Product toewijzen
– Klik op Product toewijzen om een abonnement, rittenkaart of losse sessie toe te wijzen aan de klant.
Stap 3: Selecteer het product en ingangsdatum
– Kies het juiste product en stel de ingangsdatum in. Dit bepaalt wanneer het product actief wordt voor de klant.
Stap 4: Pas de geldigheid aan indien nodig (rittenkaart of losse sessie)
– Voor rittenkaarten of losse sessies kun je de geldigheidsperiode aanpassen door op het bewerk icoon naast de geldigheid instellingen te klikken.
Stap 5: Kies de betaalmethode: Product toewijzen > Betaling > Opties
– Bepaal hoe de klant gaat betalen. Je kunt een betaallink versturen, een betaling inplannen of het product markeren als reeds ontvangen afhankelijk van het type product en je instellingen.
Stap 6: Configureer geplande betalingen voor abonnementen (optioneel): Product toewijzen > Betaling plannen > Betaaldatum / Periode
– Als je kiest voor betaling inplannen, selecteer dan de betaaldatum en definieer de orderperiode. De orderperiode is de periode waarvoor de klant betaalt. De einddatum van de orderperiode triggert weer volgende betaaldatum.
Stap 7: Bevestig en wijs het Product toe: Product toewijzen > Verstuur
– Controleer de gegevens en klik op verstuur om het product aan de klant toe te wijzen.
Goed om te weten
Controleer altijd de startdatum en periode bij het plannen van betalingen.
Bijvoorbeeld, als een klant betaalt voor maart, moet de periode lopen van 1 maart tot 31 maart, wat de volgende betaling op 1 april triggert.
Veelgestelde vragen
Wanneer wordt het product actief?
– Als de ingangsdatum vandaag is of niet is ingevuld, wordt het product actief nadat de betaling is voltooid. Als de ingangsdatum in de toekomst ligt, wordt het product ingepland en actief op die datum. Als de ingangsdatum in het verleden ligt, wordt het product direct actief.
Kan ik de prijs wijzigen bij het toewijzen van het Product?
– Ja. Je kunt de prijs aanpassen tijdens het toewijzen van het product. Als je het tarief van een abonnement wijzigt, wordt het nieuwe tarief toegepast op toekomstige terugkerende betalingen.
Wat gebeurt er als ik de prijs wijzig bij een geplande betaling?
– Het wijzigen van het bedrag van een geplande betaling past alleen die specifieke geplande betaling aan. Toekomstige betalingen volgen nog steeds de standaard productprijs.
Kan ik meerdere betalingen vooraf plannen?
– Ja. Je kunt meerdere geplande betalingen toevoegen bij het inplannen van een betaling voor een klant.
Als je meer wilt weten over onze Pro, Premium of Add-Ons, stuur ons een e-mail via support@trainin.com.
Vergelijkbare artikelen
– Hoe je een Abonnement aanmaakt
– Hoe je een Rittenkaart aanmaakt
– Trainin Quick Start Hub – Van zero naar live