Phase 5: Kunden / Mitglieder einrichten

Phase 5: Kunden / Mitglieder einrichten
Geschätzte Lesezeit: 2 Minuten
Gilt für: Alle Pakete

Kurze Zusammenfassung

Bereite deine bestehenden Kunden / Mitglieder darauf vor, Trainin zu nutzen. Es ist wichtig, dass sie vor der Umstellung darüber informiert werden. Außerdem ist es hilfreich, alle erforderlichen Kundendaten im Voraus zu sammeln (exportieren). Anschließend kannst du sie dem System hinzufügen, damit sie ihre Konten nutzen können. Diese Phase stellt sicher, dass deine bestehenden Kunden bereit sind, Trainin zu verwenden und selbstständig Einheiten buchen können.

Warum das wichtig ist

Indem du deine bestehenden Kunden vorab hinzufügst oder importierst, sorgst du für einen reibungslosen Übergang zu Trainin und stellst sicher, dass deine Kunden das Buchungssystem direkt nutzen können, sobald du live gehst.

Hinweis: Auch wenn du ein neues Unternehmen ohne bestehenden Kundenstamm bist, enthält diese Phase wichtige Schritte für die korrekte Einrichtung deines Portals.

Ziel dieser Phase

Phase 5 stellt sicher, dass bestehende Kunden in Trainin registriert werden.

In dieser Phase erstellst oder importierst du Kundenprofile, damit Kunden Zugriff auf ihre Konten erhalten und ihre Daten sowie bestehende Produkte übernommen werden. Du kannst Kunden außerdem in Kundengruppen organisieren (Pro, Premium), Familienkonten einrichten (Pro, Premium) oder Unternehmensdaten für Rechnungen hinterlegen.

Wenn du eine große Anzahl an Kunden / Mitgliedern hast und besprechen möchtest, wie wir dies gemeinsam umsetzen können, kontaktiere uns bitte unter support@trainin.com.

Schritt für Schritt Anleitungen

Füge deine Kunden hinzu: Registriere deine Kunden in Trainin, damit sie Zugriff auf ihr Konto erhalten und Einheiten buchen können. Wenn du Trainin nutzt, ohne bereits einen bestehenden Kundenstamm zu haben, oder wenn sich Personen selbst registrieren sollen, kannst du auch den Kundenlink mit deinen Kunden teilen (Mein Unternehmen > Einstellungen > App & Portal > Kunden-App und Portal). Dies ist der Link zu deiner eigenen Kundenumgebung.

– Passe deine Willkommens-E-Mail an (Aktivierungsmail für all deine Kunden)
– Richte Benachrichtigungen und Nachrichten für deine Kunden ein
– Aktiviere automatisierte Follow-up-E-Mails (Pro & Premium)
– Gib einem Benutzer die Berechtigung, das Konto eines anderen Benutzers zu verwalten (Familienkonten) (Pro & Premium)
– Füge Kunden manuell zu deiner Umgebung hinzu *Siehe die Hinweise unter „Gut zu wissen“ vor diesem Schritt.
– Erstelle Kundengruppen (Pro & Premium)

Gut zu wissen

Informiere deine bestehenden Kunden einige Wochen vor der Umstellung auf ein neues Buchungssystem.
Teile ihnen mit, dass sie eine Willkommens-E-Mail mit ihren Zugangsdaten oder einen Link zur eigenen Kontoerstellung erhalten, sobald du live gehst.
Beachte, dass Kunden möglicherweise sofort eine Willkommens-E-Mail erhalten, wenn du sie manuell hinzufügst. Wenn du lieber warten möchtest, bis dein System vollständig getestet wurde (Phase 6), füge Kunden erst danach manuell hinzu oder deaktiviere beim Hinzufügen die Benachrichtigungen (Neuer Kunde > unter „Weitere Daten“ kannst du die beiden Kontrollkästchen für Konto erstellen und Benachrichtigungen senden deaktivieren). Auf diese Weise erhält der Kunde noch keine Nachricht, du kannst jedoch bereits Daten hinterlegen, Produkte zuweisen oder den Kunden Aktivitäten hinzufügen.
Wenn Kunden ohne Login-Konto bzw. ohne Benachrichtigungen hinzugefügt wurden oder wir die Kunden anhand der Importdatei importiert haben, können wir beim Versand der Willkommens-E-Mail unterstützen, sodass alle Kunden diese gleichzeitig erhalten.

Tipps

Überprüfe die E-Mail-Adressen deiner Kunden, bevor du Willkommens-E-Mails versendest, um Aktivierungs- oder Anmeldeprobleme zu vermeiden.

Organisiere deine Kunden in Gruppen, wenn du gezielte Kommunikation oder Newsletter versenden möchtest oder bestimmte Produkte nur einer bestimmten Kundengruppe anbieten willst (Pro & Premium).

Häufig gestellte Fragen

Müssen Kunden selbst ein Konto erstellen?
– Kunden können selbst ein Konto über die Anmeldeseite der App (Link zur Kunden-App erstellen. Sie können außerdem selbst Produkte über deine Website oder über einen direkten Produktlink kaufen und sich damit registrieren. Du kannst auch manuell Profile für sie erstellen, sodass sie sofort Zugriff erhalten, ohne zusätzliche Schritte durchführen zu müssen.

Können Kunden mehrere Konten verwalten?
– Ja. Mit Familienkonten kann ein Benutzer (oder eine E-Mail-Adresse) Buchungen und Käufe für andere Benutzer verwalten.