So fügst du Kunden manuell zu deinem Portal hinzu
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Kurzfassung
Du kannst einen neuen Kunden manuell zu deinem Portal hinzufügen, wenn sich jemand außerhalb der App anmeldet oder wenn du ein Konto in seinem Namen erstellen möchtest.
So kannst du neue Kunden schnell registrieren und ihnen direkt Produkte wie Mitgliedschaften oder Credit Packs zuweisen.
Warum ist das wichtig?
Das manuelle Hinzufügen von Kunden stellt sicher, dass du neue Kunden auch dann aufnehmen kannst, wenn sie sich nicht über die Kunden-App registriert haben.
Außerdem kannst du ein Kundenkonto bereits vor dem ersten Besuch vorbereiten, um Produkte zuzuweisen, Buchungen zu verfolgen und Aktivitäten von Anfang an zu verwalten.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Schritt 1: Starte die Erstellung eines neuen Kunden
– Du kannst einen Kunden auf zwei Arten erstellen, je nachdem, wo du dich im Portal befindest: Kunden > Neuer Kunde oder + Symbol (oben links) > Neuer Kunde.
Schritt 2: Gib die erforderlichen Kundendaten ein
– Füge die E-Mail-Adresse und den vollständigen Namen des Kunden hinzu, um das Konto zu erstellen. Diese Felder sind verpflichtend.
Schritt 3: Ergänze bei Bedarf zusätzliche Informationen: Weitere Details
– Nutze die optionalen Felder, um Informationen wie Adresse, Firmendaten, Notfallkontakte oder Bankdaten hinzuzufügen.
Schritt 4: Konfiguriere optionale Kundeneinstellungen
– Entscheide, ob der Kunde ein Login-Konto haben soll, E-Mail-Benachrichtigungen erhält oder eine Registrierungsgebühr zahlen muss – je nach deinem Setup.
Schritt 5: Weise bei Bedarf ein Produkt zu: Produkt zuweisen
– Du kannst dem Kunden direkt während der Kontoerstellung eine Mitgliedschaft oder ein Credit Pack zuweisen, wenn bereits ein Produkt gekauft wurde.
Schritt 6: Erstelle das Kundenkonto: Kunde erstellen
– Bestätige die Angaben und erstelle das Konto, damit der Kunde deinem Portal hinzugefügt wird.
Schritt 7: Automatische Willkommens-E-Mail wird versendet
– Nach der Erstellung des Kontos erhält der Kunde automatisch eine Willkommens-E-Mail mit Login-Daten und einem Link zum Kundenportal.
So machst du es richtig
Verwende immer die korrekte E-Mail-Adresse des Kunden bei der Erstellung des Kontos.
So stellst du sicher, dass der Kunde die Willkommens-E-Mail erhält und problemlos auf das Portal zugreifen kann.
Pro Tipps
Nutze die optionalen Informationsfelder, um den Firmenmodus zu aktivieren, wenn du mit Geschäftskunden arbeitest. So kannst du Firmendaten hinzufügen, damit Rechnungen und Zahlungsinformationen korrekt bleiben.
Wenn der Kunde die App zur Verwaltung seiner Buchungen nutzen soll, stelle sicher, dass die Login-Konto-Option bei der Profilerstellung aktiviert ist.
Wenn du Familienkonten nutzt, klicke auf Familienmitglied hinzufügen, um zusätzliche Felder zu öffnen und ein Familienmitglied mit dem Hauptkonto zu verknüpfen, das die Buchungen verwaltet.
Häufige Fragen
Erhält der Kunde automatisch Login-Daten?
– Ja. Sobald das Kundenkonto erstellt wurde, sendet das System automatisch eine Willkommens-E-Mail mit Login-Anweisungen und einem Link zum Kundenportal.
Kann ich Zahlungen auf eine Firma statt auf einen Kunden einstellen?
– Ja. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kundenprofils kannst du die Option Firmendaten aktivieren und die entsprechenden Informationen hinzufügen. So können Rechnungen und Zahlungen an das Unternehmen statt an die Privatperson ausgestellt werden.
Kann ich beim Erstellen eines Kunden direkt ein Produkt zuweisen?
– Ja. Du kannst eine Mitgliedschaft oder ein Credit Pack direkt während der Erstellung oder später im Kundenprofil zuweisen.
Was passiert, wenn der Kunde die Willkommens-E-Mail nicht erhält?
– Überprüfe, ob die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben wurde und ob die Nachricht im Spam-Ordner gelandet ist. Falls die E-Mail korrekt ist, kann der Kunde jederzeit über die Login-Seite ein neues Passwort anfordern.
Wenn du mehrere Kunden gleichzeitig hinzufügen oder den Registrierungsprozess automatisieren möchtest, können sich Kunden auch selbst über die Kunden-App registrieren.
Nächste sinnvolle Schritte:
– So weist du einem Kunden ein Produkt zu
– So erstellst du Kundengruppen
– So erlaubst du einem Benutzer, das Konto eines anderen zu verwalten (Familienkonten)
– So buchst du Kunden manuell in geplante Aktivitäten ein