Cómo añadir clientes manualmente a tu portal

Cómo añadir clientes manualmente a tu portal
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Aplica a: Todos los planes

Resumen rápido

Puedes añadir manualmente un nuevo cliente a tu portal cuando alguien se registra fuera de la app o cuando quieres crear una cuenta en su nombre.

Esto te permite registrar rápidamente nuevos clientes y asignarles inmediatamente productos como membresías o paquetes de créditos.

Por qué es importante

Añadir clientes manualmente te permite registrar nuevos clientes incluso si no se han registrado a través de la app de clientes.

También te permite preparar la cuenta del cliente antes de su primera visita para poder asignar productos, gestionar reservas y seguir su actividad desde el principio.

Instrucciones paso a paso

Paso 1: Empezar a crear un nuevo cliente
– Puedes crear un cliente de dos maneras según dónde te encuentres en el portal: Clientes > Nuevo cliente o Icono + (arriba a la izquierda) > Nuevo cliente.

Paso 2: Introducir la información obligatoria del cliente
– Añade la dirección de correo electrónico y el nombre completo del cliente. Estos campos son obligatorios para crear la cuenta.

Paso 3: Añadir información adicional si es necesario: Más detalles
– Utiliza los campos opcionales para añadir información como dirección, datos de empresa, contacto de emergencia o datos bancarios cuando sea necesario.

Paso 4: Configurar ajustes opcionales del cliente
– Decide si el cliente debe tener acceso a una cuenta de inicio de sesión, recibir notificaciones por correo electrónico o pagar una cuota de registro según tu configuración.

Paso 5: Asignar un producto si es necesario: Asignar producto
– Puedes asignar directamente una membresía o un paquete de créditos al cliente durante la creación de la cuenta si ya ha comprado un producto.

Paso 6: Crear la cuenta del cliente: Crear cliente
– Confirma la información y crea la cuenta para añadir el cliente a tu portal.

Paso 7: Envío automático del correo de bienvenida
– Una vez creada la cuenta, el cliente recibirá automáticamente un correo de bienvenida con sus datos de acceso y un enlace al portal de clientes.

Mejores prácticas

Introduce siempre la dirección de correo electrónico correcta del cliente al crear la cuenta. Esto garantiza que reciba el correo de bienvenida y pueda acceder al portal de clientes sin problemas.

Consejos extra

Utiliza los campos opcionales para activar la opción de datos de empresa cuando trabajes con clientes empresariales. Esto permite añadir información de la empresa para que las facturas y los pagos se emitan correctamente.
Si el cliente utilizará la app para gestionar sus reservas, asegúrate de que la opción de cuenta de inicio de sesión esté activada al crear el perfil.
Si utilizas cuentas familiares, puedes seleccionar Añadir miembro de la familia para vincular otros miembros a la cuenta principal que gestionará las reservas.

Preguntas comunes

¿El cliente recibe automáticamente los datos de acceso?
– Sí. Una vez creada la cuenta, el sistema envía automáticamente un correo de bienvenida con las instrucciones de acceso y un enlace al portal de clientes.

¿Puedo configurar pagos para una empresa en lugar de un cliente individual?
– Sí. Al crear o editar el perfil de un cliente puedes activar la opción de datos de empresa y añadir la información correspondiente. De esta forma las facturas y pagos se emitirán a nombre de la empresa.

¿Puedo asignar un producto al crear un cliente?
– Sí. Puedes asignar una membresía o un paquete de créditos directamente durante la creación del cliente o más tarde desde el perfil del cliente.

¿Qué pasa si el cliente no recibe el correo de bienvenida?
– Verifica que la dirección de correo electrónico se haya introducido correctamente y que el correo no esté en la carpeta de spam. Si el correo es correcto, el cliente puede solicitar una nueva contraseña desde la página de inicio de sesión.

Si necesitas registrar varios clientes o automatizar el proceso de registro, también puedes permitir que los clientes se registren directamente desde la app.