Fase 1: Preferencias de la Empresa y Configuración de Pagos
Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
Aplicable a: Todos los planes (algunas funciones requieren PRO, Premium o un Add-on)
Resumen rápido
Configura los datos de tu empresa, conecta tu cuenta de Mollie y revisa la configuración de pagos. Además, comprueba la configuración general de tu horario antes de empezar a promocionar tu oferta.
Esta fase garantiza que tu plataforma esté correctamente configurada antes de crear productos y actividades, y antes de abrir tu horario para recibir reservas.
Por qué es importante
Estas configuraciones determinan la imagen de tu plataforma y cómo funcionará en el día a día.
Una configuración correcta desde el principio te ayudará a evitar problemas de facturación, reservas y pagos más adelante. También permite que tu empresa tenga una imagen profesional y esté preparada para gestionar pagos automatizados.
Objetivo de esta fase
La Fase 1 prepara la base de tu configuración en Trainin. Puedes verla como la columna vertebral de todo el sistema.
Aquí configurarás los datos de tu empresa, activarás las opciones de pago y definirás las preferencias generales que afectan a las reservas y a la información de tus clientes.
¿En qué fase estoy?
Fase 1: Preferencias de la Empresa y Configuración de Pagos
A continuación:
Fase 2 — Configuración del Personal
Fase 3 — Configuración de Productos y Actividades
Fase 4 — Configuración del Horario
Fase 5 — Configuración de Clientes
Fase 6 — Verificación del Sistema
Fase 7 — Puesta en Marcha
Instrucciones paso a paso
1. Configura los datos de tu empresa y tu identidad visual
Configura la información de tu empresa y define cómo se mostrará a tus clientes actuales y potenciales.
Objetivo: Esta sección se centra en la información de la empresa, la imagen de la app y del portal, y la configuración orientada al cliente.
Aprenderás:
Cómo configurar el perfil de tu empresa y los ajustes de la app dentro de Trainin.
Cómo añadir tus términos y condiciones para que los clientes los acepten.
2. Configura los pagos
Antes de vender cualquier producto a través de tu tienda digital, como membresías o sesiones individuales, es importante que tu configuración de pagos esté lista, que tu cuenta de Mollie esté conectada y que los métodos de pago estén activados.
Objetivo: Esta sección se centra en conectar Mollie, activar pagos automatizados y configurar las preferencias de facturación y cobro.
Aprenderás:
Cómo configurar las opciones de facturación predeterminadas en Trainin.
Cómo activar pagos automáticos (por ejemplo, domiciliación bancaria).
3. Otras configuraciones de la empresa
Define las reglas predeterminadas que determinan cómo funcionará Trainin para tu empresa.
Objetivo: Esta sección se centra en la información visible para los clientes, la configuración del horario y los datos que deseas recopilar de tus clientes.
Aprenderás:
Cómo configurar las reglas de reserva y las preferencias del horario.
Cómo definir qué información recopilas de tus clientes de forma predeterminada.
Cómo activar y configurar cuentas familiares (PRO y PREMIUM).
Cómo definir ubicaciones y espacios de tu empresa (PREMIUM).
Cómo configurar y gestionar salas y equipamiento para alquiler (Add-on y PREMIUM).
Información importante
Completa esta fase antes de crear productos. Así te asegurarás de que los pagos, las facturas y las reglas de reserva estén correctamente configurados antes de que los clientes empiecen a comprar productos o reservar sesiones.
Consejos
Crea tu cuenta de Mollie con antelación, ya que el proceso de activación puede tardar varios días.
Revisa tus preferencias de pago antes de la puesta en marcha para asegurarte de que los clientes sean facturados según tus preferencias (por ejemplo, el día 1 de cada mes o mediante domiciliación bancaria).
Preguntas frecuentes
¿Debo completar todos los artículos de esta fase?
No siempre. Algunos artículos dependen de tu plan, de tu oferta y de las funciones que utilices.
¿Debo configurar los pagos antes de crear productos?
Sí, es el orden recomendado y ayuda a evitar problemas relacionados con los pagos más adelante.
¿Puedo modificar esta configuración después?
Sí. La mayoría de las configuraciones de Trainin pueden modificarse después del lanzamiento para adaptarse a nuevas necesidades o al crecimiento de tu empresa.
Artículos relacionados
- Fase 2: Configuración del Personal
- Guía de Inicio Rápido de Trainin: De Cero a la Puesta en Marcha