Hoe je klantfilters gebruikt om data te analyseren en sneller actie te ondernemen
Geschatte leestijd: 5 minuten
Van toepassing op: Alle abonnementen
Korte samenvatting
Het klantenoverzicht in Trainin bevat krachtige filteropties waarmee je snel specifieke groepen klanten kunt identificeren. Door filters te gebruiken, kun je klanten segmenteren op basis van hun activiteit, productstatus of betrokkenheid.
Dit maakt het eenvoudig om gerichte acties te ondernemen, zoals het verbeteren van retentie, het opvolgen van inactieve klanten of het identificeren van nieuwe kansen.
Waarom dit belangrijk is
Het beheren van een groeiend klantenbestand wordt veel eenvoudiger wanneer je klantdata snel kunt filteren en analyseren. In plaats van elke klant handmatig te bekijken, kun je met filters direct zien welke klanten aandacht nodig hebben.
Dit helpt je om proactief contact op te nemen met klanten die recent niet zijn geweest, productgebruik te monitoren en de algehele klantretentie te verbeteren.
Stap voor stap instructies
Stap 1: Open het klantenoverzicht: Ga naar Klanten
– Het klantenoverzicht toont alle klanten in je systeem en biedt filteropties om hen te segmenteren op basis van verschillende criteria.
Stap 2: Open het klantfiltermenu: Ga naar Klanten > Filter
– Het filtermenu stelt je in staat om verschillende klantcategorieën te selecteren, zoals activiteitsstatus, productstatus en betrokkenheidsindicatoren.
Stap 3: Filter klanten op basis van hun activiteitsstatus: Filter > Klantstatus
– Je kunt groepen identificeren zoals actieve klanten, inactieve klanten of klanten zonder account.
Stap 4: Identificeer retentierisico’s: Filter > Klantretentie
– Gebruik filters zoals “Laatste bezoek langer dan 2 weken geleden” of “Geen toekomstige boeking en actief” om klanten te vinden die mogelijk afhaken, zodat je hen kunt opvolgen.
Stap 5: Analyseer productgerelateerde klantsegmenten: Filter > Productstatus
– Filters zoals actieve producten, gepauzeerde producten of verlopen producten helpen je te begrijpen welke klanten momenteel toegang hebben tot je diensten.
Stap 6: Identificeer kansen voor betrokkenheid: Filter > Productretentie
– Filters zoals “1 of 2 credits over” of “Verloopt of eindigt binnen 2 weken” helpen je klanten te identificeren die mogelijk binnenkort moeten verlengen of een nieuw product moeten aanschaffen.
Stap 7: Onderneem actie op basis van je gefilterde lijst: Selecteer een klant
– Na het filteren kun je klantprofielen openen, klanten contacteren of andere acties ondernemen om betrokkenheid en retentie te verbeteren.
Goed om te weten
Gebruik filters regelmatig om klantbetrokkenheid te monitoren. Wekelijks controleren van retentie-gerelateerde filters helpt je om klanten te identificeren die mogelijk aandacht nodig hebben voordat ze volledig afhaken.
Tips
Combineer filters met communicatie-acties zoals het versturen van herinneringen, nieuwsbrieven of persoonlijke follow-ups om klantretentie te verbeteren.
Je hoeft niet alle beschikbare filters te onthouden. Trainin biedt veel filteropties waarmee je snel je klanten kunt segmenteren en kunt focussen op de groepen die het belangrijkst zijn voor jouw bedrijf.
Veelgestelde vragen
Waar kan ik de klantfilters vinden?
– Klantfilters zijn beschikbaar in het klantenoverzicht en kunnen worden geopend via de filterknop boven de klantenlijst.
Kan ik verschillende filters combineren?
– Ja, je kunt meerdere filters combineren om zeer specifieke klantsegmenten te creëren.
Welke filters zijn nuttig voor retentie?
– Filters zoals “Laatste bezoek langer dan 2 weken geleden”, “Geen toekomstige boeking en actief” of “Verloopt of eindigt binnen 2 weken” helpen bij het identificeren van klanten die mogelijk opvolging nodig hebben.
Veranderen filters mijn klantdata?
– Nee, filters veranderen alleen hoe klanten worden weergegeven in het overzicht. Ze passen geen klantgegevens aan.
Het regelmatig gebruiken van klantfilters helpt je om proactief te blijven, betrokkenheid met je klanten te behouden en slimmere beslissingen te nemen op basis van echte klantdata.
Vergelijkbare artikelen
– Hoe je nieuwsbrieven naar je klanten stuurt
– Hoe je geautomatiseerde opvolg e-mails activeert
– Hoe je klantgroepen aanmaakt