Trainin Schnellstart Guide: Von Null bis Live
Gilt für: Alle Pakete (Einige Funktionen erfordern Pro, Premium oder Add-ons)
Kurze Zusammenfassung
Willkommen bei Trainin! Wir freuen uns darauf, dich bei der Einrichtung und den ersten Schritten mit deinem eigenen Trainin-Konto zu begleiten. Trainin ist deine All-in-One-Software, die entwickelt wurde, um deine täglichen Abläufe zu vereinfachen und zu automatisieren. Von der Planung von Kursen und der Verwaltung von Mitgliedschaften bis hin zur Abwicklung von Zahlungen und der Kommunikation mit Kunden.
Folge diesem Leitfaden, um Trainin von Anfang an optimal nutzen zu können. Die Einrichtung in der richtigen Reihenfolge hilft dir dabei, schnell und effizient loszulegen.
Warum ist das wichtig?
Trainin hilft dir dabei, deine Produkte einzurichten und deinen Kunden anzubieten. Dadurch werden automatisierte Zahlungen ermöglicht, Kunden können sich für Aktivitäten anmelden und du kannst deinen Kurs- und Trainingsplan einrichten und veröffentlichen.
Wenn die Reihenfolge der Einrichtung nicht korrekt ist, funktionieren wiederkehrende Zahlungen möglicherweise nicht wie gewünscht und Credits werden eventuell nicht korrekt zugewiesen oder abgezogen. Daher ist es besonders wichtig diesem Leitfaden zu folgen.
Innerhalb weniger Stunden kann deine Plattform bereits vollständig personalisiert und korrekt eingerichtet sein, um die ersten Kunden willkommen zu heißen.
Ziel dieser Phase
Der Trainin-Einrichtungsprozess ist in sieben Phasen unterteilt. Jede Phase bereitet einen bestimmten Bereich deiner Plattform vor, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Sieh dir dieses Video an, wenn du vor der Einrichtung deines Portals zunächst einen kurzen Eindruck von Trainin erhalten möchtest:
Trainin Einrichtungsphasen
Dies ist wichtig für die grundlegenden Einstellungen deines Trainin-Kontos. Hier werden deine Unternehmensdaten, Zahlungseinstellungen und Rechnungseinstellungen eingerichtet.
Ziel: Deine Unternehmensdaten und Zahlungseinstellungen sind bereit, um (automatisierte) Zahlungen zu akzeptieren.
Füge Mitarbeiter hinzu und überprüfe die Berechtigungen deiner Teammitglieder.
Ziel: Die Mitarbeiterkonten und Berechtigungen pro Mitarbeiter sind eingerichtet, sodass Mitarbeiter ihre Aufgaben ausführen können und nur Zugriff auf die Bereiche haben, für die sie berechtigt sind.
Erstelle die Produkte und Aktivitäten, die du anbieten möchtest, und verknüpfe die Aktivitäten mit den Produkten, mit denen Kunden später buchen können.
Ziel: Die Produkte und Aktivitäten sind für deine Kunden bereit. Kunden können nun Produkte kaufen und damit die gewünschten Aktivitäten buchen.
Füge Aktivitäten deinem Kalender bzw. Kursplan hinzu und strukturiere deine operative Planung.
Ziel: Die Aktivitäten sind geplant und im Kursplan sichtbar. Deine Mitarbeiter wissen, wann sie welche Aufgaben ausführen müssen, wenn sie einer Einheit zugeteilt sind.
Füge deine Kunden manuell hinzu oder importiere sie mit unserer Hilfe und weise bei Bedarf die passenden Produkte zu.
Ziel: Deine bestehenden Kunden wurden zur Plattform hinzugefügt und sind bereit zu buchen.
Überprüfe, ob Zahlungen, Produkte (Credits) und Buchungen korrekt zusammenarbeiten und ob alles wie gewünscht eingerichtet ist. Teste alles mit deinem eigenen Kundenkonto.
Ziel: Deine Zahlungen, Buchungen und Credits wurden überprüft, bevor du live gehst.
Ziel: Dein Kursplan ist online und Kunden können Produkte kaufen und Aktivitäten buchen.
Tipps
Teste einen Produktkauf und eine Buchung aus Kundensicht, bevor du deine Plattform veröffentlichst.
Wenn du von einem anderen System wechselst, solltest du zunächst deine Produktstruktur korrekt einrichten, bevor du Kunden importierst, so dass sie die richtigen Produkte zugewiesen bekommen.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich alle Bereiche abgeschlossen haben, bevor Kunden buchen können?
– Ja, das empfehlen wir. Zahlungen, Produkte, Aktivitäten und der Kursplan sollten vollständig und korrekt eingerichtet sein. Dann können Kunden problemlos buchen.
Kann ich die Einstellungen ändern, nachdem ich live gegangen bin?
– Ja. Die meisten Einstellungen in Trainin können nach dem Launch angepasst werden, auch wenn dein Unternehmen wächst. Allerdings werden nicht alle Änderungen rückwirkend angewendet. Das bedeutet, dass möglicherweise zusätzlicher Aufwand erforderlich ist, um Änderungen später umzusetzen, beispielsweise bei bereits zugewiesenen oder gekauften Produkten. Deshalb macht eine sorgfältige Ersteinrichtung einen großen Unterschied und vermeidet zusätzlichen Aufwand kurz nach dem Launch. Überlege dir daher im Vorfeld gut, wie du dein System gestalten möchtest.
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– Phase 1: Unternehmenseinstellungen & Zahlungseinstellungen
– Phase 2: Mitarbeiter / Trainer
– Phase 3: Produkte & Aktivitäten Einrichtung
– Phase 4: Planung / Kursplan Einrichtung (Kalender)