Mitarbeiterrollen und Berechtigungen konfigurieren

So konfigurierst du Mitarbeiterrollen und Berechtigungen vor dem Hinzufügen von Mitarbeitern

Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Betrifft: Pro und Premium

Zusammenfassung

Bevor du Mitarbeiter in dein Portal einlädst, solltest du zuerst die verfügbaren Rollen und Berechtigungen konfigurieren. So stellst du sicher, dass jedes Teammitglied den richtigen Zugriff auf Bereiche wie Kalender, Produkte, Aktivitäten, Credits und Finanzdaten erhält.
Das Vorab-Einrichten von Rollen hilft dir, eine strukturierte Teamumgebung zu schaffen, in der jeder Mitarbeiter nur die Bereiche sieht und verwaltet, die für seine Aufgaben relevant sind.

Warum ist das wichtig?

Rollen bestimmen, worauf Mitarbeiter zugreifen können, sobald sie deinem System hinzugefügt werden. Eine korrekte Konfiguration schützt sensible Finanzdaten, verhindert operative Fehler und sorgt für klar definierte Verantwortlichkeiten im Team.
Die Planung von Rollen vor dem Hinzufügen von Mitarbeitern beschleunigt außerdem das Onboarding und stellt eine konsistente Zugriffskontrolle sicher, während dein Team wächst.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Öffne die Übersicht Rollen & Berechtigungen: Gehe zu Mein Unternehmen > Mitarbeiter > Rollen & Berechtigungen
– In diesem Bereich siehst du alle standardmäßigen Systemrollen und kannst deren Berechtigungseinstellungen überprüfen oder anpassen.

Schritt 2: Überprüfe die Standard-Systemrollen
– Wähle eine Rolle aus, die du aktualisieren möchtest. Du kannst bestehende Rollen optional an deine Geschäftsanforderungen anpassen.

Schritt 3: Weise Rollen beim Hinzufügen von Mitarbeitern zu: Gehe zu Mein Unternehmen > Mitarbeiter > +Neuer Mitarbeiter > Rolle
– Beim Einladen eines neuen Mitarbeiters wählst du die passende Rolle aus, sodass die entsprechenden Berechtigungen automatisch während der Einrichtung angewendet werden.

So machst du es richtig

Beschränke den Admin-Zugriff auf die vertrauenswürdigsten Teammitglieder. Admin-Rollen beinhalten in der Regel Zugriff auf Finanzdaten und kritische Systemeinstellungen, daher reduziert eine Einschränkung dieses Zugriffs das operative Risiko.
Überprüfe Rollen regelmäßig, wenn dein Team wächst oder sich Verantwortlichkeiten ändern, um sicherzustellen, dass die Berechtigungen weiterhin passend sind.

Pro Tips

• Erstelle eine kleine Anzahl klar definierter Rollen statt vieler ähnlicher Rollen, um die Verwaltung einfach zu halten
• Verwende aussagekräftige Rollennamen wie „Operations Manager“ oder „Finanzzugriff“
• Teste eine Rollen-Konfiguration mit einem temporären Mitarbeiterprofil, um den tatsächlichen Zugriff zu überprüfen
• Prüfe besonders sorgfältig Finanz- und Zahlungseinstellungen, damit nur autorisierte Mitarbeiter automatisierte Zahlungen oder Finanzberichte ändern können

Häufig gestellte Fragen

Wie wirken sich Rollen auf neue Mitarbeiter aus?
– Jeder Mitarbeiter erhält automatisch die Berechtigungen der Rolle, die beim Hinzufügen ausgewählt wurde.

Kann ich Berechtigungen nach dem Hinzufügen von Mitarbeitern ändern?
– Ja. Wenn du eine Rolle bearbeitest, werden die Berechtigungen automatisch für alle Mitarbeiter aktualisiert, die dieser Rolle zugewiesen sind.

Sollten alle Mitarbeiter Admin-Zugriff haben?
– Nein. Admin-Zugriff sollte eingeschränkt werden, um Finanzdaten, Zahlungseinstellungen und Systemkonfigurationen zu schützen.

Wenn du mehr über unsere Pro-, Premium- oder verfügbaren Add-ons erfahren möchtest, kontaktiere unser Team unter support@trainin.com.