Cómo añadir o eliminar miembros del personal

Cómo añadir o eliminar miembros del personal
Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
Aplica a: Pro y Premium

Resumen rápido

Puedes añadir miembros a tu equipo y darles acceso seguro a tu plataforma Trainin para ayudarte a gestionar las operaciones diarias, como el calendario, las actividades, los clientes, el coaching y los informes.

El número de miembros del personal que puedes añadir depende de tu plan de suscripción. Los coaches e instructores de actividades también cuentan como miembros del personal dentro de este límite.

Por qué es importante

Gestionar el acceso del personal garantiza que cada miembro del equipo solo vea las partes de la plataforma relevantes para su función. Esto protege el acceso a información sensible.

Dado que los coaches e instructores también cuentan como personal, gestionar correctamente tu lista de personal te ayuda a mantenerte dentro de los límites de tu plan de suscripción.

Instrucciones paso a paso

Paso 1: Abrir la página de gestión del personal: Ir a Mi empresa > Personal > Miembros del personal
– Esta página muestra todos los miembros del personal existentes, incluyendo su nombre, correo electrónico, rol asignado y estado de acceso.

Paso 2: Añadir un nuevo miembro del personal: Ir a Mi empresa > Personal > Miembros del personal > Nuevo miembro del personal
– Haz clic en el botón para añadir un nuevo miembro del equipo.

Paso 3: Introducir los datos y enviar la invitación: Ir a Nuevo miembro del personal > Formulario de registro
– Añade el nombre y correo electrónico del miembro del personal y asigna el rol correspondiente para definir a qué áreas tendrá acceso.
– El nuevo miembro recibirá un correo electrónico con sus credenciales de acceso.

Paso 4: Eliminar un miembro del personal si es necesario: Ir a Mi empresa > Personal > Miembros del personal > Seleccionar miembro > Icono de eliminar
– Al eliminar un miembro del personal, su acceso a la plataforma Trainin se revoca inmediatamente.

Mejores prácticas

Configura primero los roles en Roles y permisos antes de invitar a nuevos miembros del personal para poder asignar el nivel de acceso correcto desde el principio.

Proporciona únicamente el acceso mínimo necesario para cada rol y elimina el acceso inmediatamente cuando alguien deje tu organización.

También es recomendable revisar tu lista de personal regularmente para asegurarte de que no superas el límite incluido en tu plan.

Consejos extra

Utiliza los roles para separar claramente el acceso operativo del acceso financiero. Por ejemplo, los instructores pueden necesitar acceso únicamente al calendario y a las actividades, mientras que los responsables pueden necesitar acceso a informes y gestión de membresías.
También puedes editar el perfil del personal para definir a qué actividades puede asignarse cada instructor.

Preguntas comunes

¿Cuántos miembros del personal puedo añadir?
– El número depende de tu plan de suscripción. Los coaches e instructores también cuentan dentro de este límite.

¿Puedo cambiar el rol de un miembro del personal más adelante?
– Sí. Ve a Mi empresa > Personal > Miembros del personal, selecciona el miembro y actualiza el rol asignado.

¿Eliminar un miembro del personal borra los datos históricos?
– No. Eliminar un miembro del personal solo revoca su acceso. Las reservas, actividades e informes permanecen intactos.

¿Qué ocurre si el miembro del personal no recibió el correo de invitación?
– Pídele que solicite una nueva contraseña desde la página de inicio de sesión utilizando el mismo correo electrónico registrado en el sistema.

¿Puedo ver qué miembros del personal son instructores?
– Sí. La lista de miembros del personal incluye una columna de Instructor que indica qué miembros del equipo pueden asignarse a actividades.

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