Trainin Quick Start Guide: Van Nul naar Live
Van toepassing op: Alle pakketten (Sommige functies vereisen Pro, Premium of Add-Ons)
Korte Samenvatting
Welkom bij Trainin, we kijken er naar uit om je mee te nemen met het opzetten en de eerste stappen met jouw eigen Trainin account! Trainin is jouw alles-in-één managementplatform, ontworpen om je dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen en te automatiseren. Van het plannen van lessen en het beheren van abonnementen tot het versturen van betalingen en klant-communicatie.
Volg deze dit stappenplan om Trainin vanaf dag één te kunnen gebruiken. Alles in de juiste volgorde instellen voorkomt problemen en verwarring en helpt jou snel op weg!
Waarom dit belangrijk is
Trainin helpt jou om jouw producten op te zetten en aan te bieden aan jouw klanten, daarmee genereer je geautomatiseerde betalingen, daarmee kunnen klanten zich aanmelden voor activiteiten en kan je ook jouw rooster instellen en delen.
Als de volgorde van de setup incorrect is, kunnen terugkerende betalingen niet gaan zoals je zou willen en worden credits mogelijk niet op de juiste manier toegekend of in rekening gebracht.
Binnen een paar uur kan jouw platform al helemaal gepersonaliseerd en goed ingesteld zijn om de eerste klanten te verwelkomen.
Doel van deze fase
Het ‘Trainin’ setup-proces is verdeeld in zeven delen. Elke fase maakt een specifiek onderdeel van je platform klaar voordat je doorgaat naar de volgende stap.
Door de verschillende stappen in de juiste volgorde te uit te voeren zorg je ervoor dat de betalingen, producten, activiteiten en het rooster op de juiste manier worden weergegeven en samenwerken.
*Bekijk deze video als je eerst een korte indruk wilt krijgen van Trainin voordat je begint met het instellen van je portaal:
Trainin Setup Fases
Bedrijfsinstellingen & Betaalinstellingen: Dit is belangrijk voor de basis instellingen van jouw Trainin account. Hierin worden jouw standaard bedrijfsgegevens, betaalinstellingen en factuur instellingen opgezet.
Doel : Je bedrijfsgegevens en betalingsinstellingen zijn klaar om (geautomatiseerde) betalingen te accepteren.Medewerkers / Trainers: Voeg medewerkers toe en bekijk de rechten voor je team-leden.
Doel : De personeelsaccounts en rechten per personeelslid zijn ingesteld zodat medewerkers kunnen doen wat zij moeten doen en kunnen inzien waar zij toestemming voor hebben.Producten & Activiteiten Setup: Maak de producten en activiteiten aan die je wil aanbieden en koppel de activiteiten aan de producten waarmee klanten straks kunnen boeken.
Doel : De producten en activiteiten zijn klaar voor jouw klanten. Zij kunnen nu producten aanschaffen en daarmee vervolgens de gewenste activiteiten boeken.Planning / Rooster Setup: Voeg activiteiten toe aan je agenda / rooster en structureer je operationele planning.
Doel : De activiteiten zijn gepland en zichtbaar in je rooster, jouw personeelsleden weten wat zij wanneer moeten doen.Klanten Setup: Voeg je klanten handmatig toe of importeer ze en wijs de juiste producten toe indien van toepassing.
Doel : Je bestaande klanten zijn toegevoegd aan het platform en klaar om te boeken.Laatste Checks: Controleer of betalingen, producten (credits) en boekingen op de juiste manier samenwerken en alles staat zoals je het wilt hebben. Test alles aan de hand van jouw eigen 'klant'-account.
Doel : Je betalingen, boekingen en credits zijn gecontroleerd voordat je live gaat.Go Live.
Doel : Je rooster staat online en klanten kunnen beginnen met het aanschaffen van producten en zij kunnen activiteiten boeken.
Tips
Test een productaankoop en boeking (als klant zijnde) voordat je je platform lanceert.
Als je migreert vanuit een ander systeem, zet dan je productstructuur goed neer voordat je klanten importeert.
Veelgestelde vragen
Moet ik alle onderdelen nagelopen hebben voordat klanten kunnen boeken?
– Ja, dit raden wij wel aan. Betalingen, producten, activiteiten en het rooster moeten allemaal op de juiste manier geconfigureerd zijn voordat klanten zorgeloos kunnen boeken.
Kan ik instellingen wijzigen nadat ik live ben gegaan?
– Ja. De meeste instellingen in Trainin kunnen na lancering worden aangepast, ook naarmate je bedrijf groeit; echter, niet alle wijzigingen werken met terugwerkende kracht, wat betekent dat je mogelijk extra werk moet doen om wijzigingen later door te voeren, bijvoorbeeld voor reeds toegewezen/aangekochte producten. Daarom zal een zorgvuldige initiële setup veel verschil maken en extra werk kort na lancering voorkomen, denk hier dus ook even goed over na met hoe je het graag zou willen hebben.
Vergelijkbare artikelen
– Fase 1: Bedrijfsinstellingen & betaalinstellingen
– Fase 2: Medewerkers / Trainers
– Fase 3: Producten & Activiteiten Setup
– Fase 4: Planning / Rooster Setup (agenda)
– Fase 5: Klanten Setup
– Fase 6: Laatste Checks
– Fase 7: Go Live