Fase 5: Klanten / Leden Setup
Geschatte leestijd: 2 minuten
Van toepassing op: Alle pakketten
Korte samenvatting
Bereid je huidige klanten / leden voor om Trainin te gaan gebruiken. Het is belangrijk dat ze hiervan op de hoogte zijn voordat de overstap gemaakt zal worden. Het is handig om alle benodigde klantgegevens vast te verzamelen. Je kunt ze vervolgens toevoegen aan het systeem, zodat ze hun account kunnen gaan gebruiken. Deze fase zorgt ervoor dat je bestaande klanten klaar zijn om Trainin te gaan gebruiken en zelf sessies te kunnen boeken.
Waarom dit belangrijk is
Klanten moeten in het platform geregistreerd staan voordat ze producten kunnen kopen, credits kunnen ontvangen of activiteiten kunnen boeken. Door je klanten vooraf toe te voegen of te importeren, zorg je voor een soepele overgang naar Trainin en kunnen jouw klanten direct gebruik maken van het boekingssysteem zodra je live gaat.
*Let op: ook als je een nieuw bedrijf bent zonder bestaande klantenbestand, bevat deze fase belangrijke stappen voor het correct instellen van je portaal.
Doel van deze fase
Fase 5 zorgt ervoor dat bestaande klanten in Trainin geregistreerd worden.
In deze fase maak je klantprofielen aan of importeer je deze, zodat ze toegang krijgen tot hun accounts en hun gegevens en eventuele huidige producten worden meegenomen. Je kunt klanten ook organiseren in klantgroepen (PRO +), familie accounts aanmaken (PRO +) of bedrijfsgegevens instellen voor de facturen.
> Als je een groot aantal klanten/leden hebt en wilt overleggen hoe we dit samen kunnen regelen, neem dan contact met ons op via support@trainin.com
In welke fase ben ik nu
Afgerond
Fase 1 — Bedrijfsinstellingen & betaalinstellingen
Fase 2 — Medewerkers / Trainers
Fase 3 — Producten & Activiteiten Setup
Fase 4 — Planning / Rooster Setup (agenda)
Huidige Fase
Fase 5 — Klanten Setup
Straks
Fase 6 — Laatste Checks
Fase 7 — Go Live
Stap voor stap instructies
8 - Voeg je klanten toe: registreer jouw klanten in Trainin zodat ze toegang krijgen tot hun account en sessies kunnen boeken. Mocht je Trainin gebruiken zonder dat je al een bestaand klantenbestand hebt of dat je wilt dat mensen zelf accounts aanmaken dan kan je ook de klanten link delen met jouw klanten (mijn bedrijf > instellingen > app & portaal > 'klantenapp en portaal', dit is de link naar jouw eigen klanten omgeving.
Doel: Deze stap richt zich op het aanmaken van klantprofielen en het organiseren van je klantgegevens.
– Hoe je je welkomstmails aanpast (activatiemails voor je klanten)
– Hoe je notificaties en berichten voor je klanten kan instellen
– Hoe je geautomatiseerde opvolg e-mails activeert (PRO & Premium)
– Hoe kan je handmatig klanten toevoegen aan je omgeving *Zie best practice opmerkingen vóór deze stap.
– Hoe je klantgroepen aanmaakt (PRO & Premium)
Goed om te weten
Informeer je bestaande klanten enkele weken voordat je overstapt naar een nieuw boekingssysteem.
Laat hen weten dat ze een welkomstmail met inloggegevens zullen ontvangen of een link om zelf een account aan te maken zodra je live gaat.
Houd er rekening mee dat als je klanten handmatig toevoegt, zij mogelijk direct de welkomstmail ontvangen. Als je liever wacht tot je systeem volledig getest is (Fase 6), voeg klanten dan pas daarna handmatig toe of zet met het toevoegen de notificaties uit (nieuwe klant > onder 'meer gegevens' kan je de 2 vinkjes uitzetten voor inlogaccount aanmaken en notificaties versturen, op die manier ontvangt de klant nog niks maar kan je wel vast gegevens toevoegen en eventuele producten toewijzen / de klant toevoegen aan activiteiten).
Als je de klanten zonder inlogaccount / notificaties hebt toegevoegd of als wij de klanten hebben ingeladen aan de hand van het import document, kunnen wij helpen met het versturen van de welkomstmail zodat alle klanten deze tegelijkertijd ontvangen.
Tips
Controleer e-mailadressen van klanten voordat je welkomstmails verstuurt om account activatie- of inlog problemen te voorkomen.
Organiseer je klanten in groepen als je gerichte communicatie of nieuwsbrieven wilt versturen via marketing of wanneer je bepaalde producten alleen aan een specifieke groep wilt aanbieden (PRO & Premium).
Veelgestelde vragen
Moeten klanten zelf een account aanmaken?
– Klanten kunnen zelf een account aanmaken via de loginpagina van de app (klanten app link). Ze kunnen ook zelf een product aanschaffen via je website of via een directe link van het product. Je kunt ook handmatig profielen voor hen aanmaken zodat ze direct toegang hebben zonder zelf extra stappen te hoeven nemen.
Kunnen klanten meerdere accounts beheren?
– Ja. Met ‘familie-accounts’ kan één gebruiker (of 1 e-mailadres gebruikt worden om) boekingen en aankopen te beheren voor andere gebruikers.