Fase 1: Bedrijfsinstellingen & Betaalinstellingen
Geschatte leestijd: 4 minuten
Van toepassing op: Alle pakketten (Sommige functies vereisen PRO, Premium of Add-On)
Korte samenvatting
Stel je bedrijfsgegevens in, koppel jouw Mollie account en loop de betaalinstellingen na, bekijk jouw algemene agenda en rooster instellingen voordat je het straks gaat promoten. Deze fase zorgt ervoor dat je platform goed is ingesteld voordat je producten en activiteiten aanmaakt en je rooster publiceert voor boekingen.
Waarom dit belangrijk is
Deze instellingen bepalen de uitstraling van je platform en hoe het straks zal werken.
Een correcte setup hier, helpt facturatie-, boekings- en betalingsproblemen later te voorkomen. Het zorgt er ook voor dat je bedrijf professioneel oogt en klaar is om geautomatiseerde betalingen te ondersteunen.
Doel van deze fase
Fase 1 bereid de basis van je Trainin setup voor. Zie het als de ruggengraat van je systeem.
Hier stel je jouw bedrijfsgegevens in, activeer je je betaalinstellingen en configureer je de globale voorkeuren die invloed hebben op boekingen en klantgegevens.
Welke fase ben ik nu:
Fase 1: Bedrijfsinstellingen & betaalinstellingen
Straks
Fase 2 — Medewerkers / Trainers
Fase 3 — Producten & Activiteiten Setup
Fase 4 — Planning / Rooster Setup (agenda)
Fase 5 — Klanten Setup
Fase 6 — Laatste Checks
Fase 7 — Go Live
Stap voor stap instructies
1 - Stel je bedrijfsgegevens en huisstijl in: configureer je bedrijfsinstellingen en bepaal hoe deze wordt gepresenteerd aan je huidige en/of potentiële klanten.
Goal: Deze stap richt zich op bedrijfsinformatie, app & portaal huisstijl en klantgerichte instellingen.
– Hoe je je bedrijfsprofiel en App-instellingen configureert (binnen Trainin)
– Hoe je je algemene voorwaarden toevoegt voor klanten om te accepteren
2 - Stel je betaalinstellingen in: Voordat je iets verkoopt via je eigen ‘digitale’ shop, bijvoorbeeld abonnementen of losse sessies, moeten je betaalinstellingen goed staan en is het belangrijk dat jouw Mollie account is gekoppeld en betaalmethodes zijn geactiveerd.
Doel: Deze stap richt zich op het koppelen van Mollie, het activeren van geautomatiseerde betalingen en het instellen van facturatie- en betalingsvoorkeuren.
– Hoe je Mollie koppelt aan Trainin en online betalingen activeert
– Wat de Mollie transactiekosten zijn
– Hoe stel je je standaard factuurinstellingen in Trainin in
– Hoe stel je automatische betalingen in (bijvoorbeeld Direct Debit / automatische incasso)
– Hoe je Peppol activeert voor geautomatiseerde elektronische B2B-facturatie (alleen België)
3 - Overige bedrijfsinstellingen: Stel de standaardregels in die bepalen hoe Trainin voor jou werkt.
Goal: Deze stap richt zich op wat klanten kunnen zien, agenda- & roosterinstellingen en de informatie die je van klanten wilt verzamelen.
– Hoe stel je boekingsregels en agenda-voorkeuren in
– Hoe stel je in welke informatie je standaard van klanten verzamelt
– Hoe je familieaccounts activeert en instelt (PRO & PREMIUM)
– Hoe je bedrijfslocaties en ruimteconfiguraties definieert (PREMIUM)
– Hoe je ruimtes en apparatuur instelt en beheert voor verhuur (Add-on & PREMIUM)
Goed om te weten
Voltooi deze fase voordat je producten aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat de betalingen, facturen en andere boekingsregels al goed zijn ingesteld voordat klanten beginnen met het kopen van producten of het boeken van sessies.
Tips
Maak je Mollie-account op tijd aan, omdat het een paar dagen kan duren voordat deze gereed is.
Controleer je betalingsvoorkeuren voordat je live gaat, zodat je klanten volgens jouw voorkeur worden gefactureerd (bijv. de 1e van de maand of met automatische incasso).
Veelgestelde vragen
Moet ik alle artikelen in deze fase voltooien?
– Niet altijd. Sommige artikelen zijn afhankelijk van je pakket en jouw aanbod en of of je een specifieke functie gebruikt.
Moet ik betalingen koppelen voordat ik producten aanmaak?
– Dit is de aanbevolen volgorde en helpt betalingsproblemen later te voorkomen.
Kan ik deze instellingen later wijzigen?
– Ja. De meeste instellingen in Trainin kunnen na lancering worden aangepast wanneer je iets anders zou willen hebben of naarmate jouw bedrijf groeit.
Vergelijkbare artikelen
– Fase 2: Medewerkers / Trainers
– Trainin Quick Start Guide: Van Nul naar Live