Fase 5: Klanten Setup
Geschatte leestijd: 2 minuten
Van toepassing op: Alle pakketten
Korte samenvatting
Bereid je huidige klanten voor om Trainin te gaan gebruiken door ze toe te voegen aan het systeem en hun gegevens te verzamelen. Deze fase zorgt ervoor dat je bestaande klanten klaar zijn om toegang te krijgen tot het platform en sessies te boeken.
Waarom dit belangrijk is
Klanten moeten in het platform geregistreerd worden voordat ze producten kunnen kopen, credits kunnen ontvangen of activiteiten kunnen boeken.
Door je klanten vooraf toe te voegen of te importeren, zorg je voor een soepele overgang naar Trainin en kunnen jouw klanten direct gebruik maken van het boekingssysteem zodra je live gaat.
*Let op: ook als je een nieuw bedrijf bent zonder bestaande klantenbestand, bevat deze fase belangrijke stappen voor het correct instellen van je portaal.
Doel van deze fase
Fase 5 registreert je bestaande klanten met je Trainin platform.
In deze fase maak je klantprofielen aan of importeer je deze, zodat ze toegang krijgen tot hun accounts, producten kunnen kopen en activiteiten kunnen boeken via je rooster zodra je live gaat.
Je kunt klanten ook organiseren in klantgroepen (PRO +) of familie accounts (PRO +) of bedrijfsgegevens instellen voor de factuur om accountbeheer voor klanten te vereenvoudigen.
> Als je een groot aantal klanten hebt en gebruik wilt maken van onze importservice, neem dan contact met ons op via support@trainin.com
In welke fase ben ik nu
Completed
Fase 1 — Bedrijfsinstellingen & betaalinstellingen
Fase 2 — Medewerkers / Trainers
Fase 3 — Producten & Activiteiten Setup
Fase 4 — Planning / Rooster Setup (agenda)
Current Phase
Fase 5 — Klanten Setup
Next
Fase 6 — Laatste Checks
Fase 7 — Go Live
Stap voor stap instructies
8 - Voeg je klanten toe: registreer jouw klanten in Trainin zodat ze toegang krijgen tot hun account en sessies kunnen boeken.
Goal: Deze stap richt zich op het aanmaken van klantprofielen en het organiseren van je klantgegevens.
– Hoe je je welkomstmails aanpast (activatiemails voor je klanten)
– Hoe je notificaties en berichten voor je klanten kan instellen
– Hoe je geautomatiseerde opvolg e-mails activeert (PRO & Premium)
– Hoe je een gebruiker meerdere sub acocunts kan geven met meerdere producten, ‘accounts delen’ (familie-accounts - PRO & Premium)
– Hoe je klanten handmatig toevoegt aan je portaal *Zie best practice opmerkingen vóór deze stap.
– Hoe je klantgroepen aanmaakt
– Hoe je bedrijfsgegevens toevoegt aan een klantprofiel voor werkgeversbetalingen
Goed om te weten
Informeer je bestaande klanten enkele weken van tevoren dat je overstapt naar een nieuw boekingssysteem.
Laat hen weten dat ze een welkomstmail met inloggegevens zullen ontvangen zodra je live gaat.
Houd er rekening mee dat als je klanten handmatig toevoegt, zij mogelijk direct de welkomstmail ontvangen. Als je liever wacht tot je systeem volledig getest is (Fase 6), voeg klanten dan pas daarna handmatig toe.
Als je gebruik maakt van onze importservice, helpen wij je met het plannen van de welkomstmail zodat alle klanten deze tegelijkertijd ontvangen.
Tips
Controleer e-mailadressen van klanten voordat je welkomstmails verstuurt om activatie- of inlogproblemen te voorkomen.
Organiseer je klanten in groepen als je gerichte communicatie of nieuwsbrieven wilt versturen via marketing of bepaalde producten alleen aan een specifieke groep wilt aanbieden (PRO & Premium).
Veelgestelde vragen
Moeten klanten zelf een account aanmaken?
– Klanten kunnen zelf een account aanmaken via de loginpagina van de app, door een product te kopen via je website of via een directe productlink. Je kunt ook handmatig profielen voor hen aanmaken zodat ze direct toegang hebben zonder extra stappen te hoeven nemen vóór het boeken.
Kunnen klanten meerdere accounts beheren?
– Ja. Met ‘familie-accounts’ kan één gebruiker (of 1 e-mailadres gebruikt worden om) boekingen en aankopen te beheren voor andere gebruikers.
Vergelijkbare artikelen
– Fase 6: Laatste Checks
– Trainin Quick Start Guide: Van Nul naar Live